Noticias Relacionadas 28/01/10 Emite Pemex bonos por 1,000 mdd 01/10/09 Coloca Pemex bonos por mil millones de euros 11/09/09 Coloca Pemex bonos por 1,500 mdd

MÉXICO, DF., 5 de febrero, 2010.- La paraestatal, Petróleos Mexicanos (Pemex) dio a conocer la realización de una oferta de certificados bursátiles por un monto de 15 mil millones de pesos (unos 1,153 mdd), los cuales tendrán tres plazos de vencimiento entre 2015 y 2020. Los recursos obtenidos serán destinados al financiamiento de proyectos de inversión, gastos de operación y actividades de refinanciamiento.

En un comunicado, se informó que en el primer tramo que considera ocho mil mdp (615 mdd), fue emitido a TIIE (Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio) más 70 puntos base, a un plazo de cinco años. En tanto, el segundo paquete se considera a una tasa fija de 9.10% por cinco mil mdp (384.5 mdd) a un plazo de 10 años. Finalmente, el tercer tramo denominado en Unidades de Inversión (UDIS), a tasa fija de 4.20% por el equivalente a aproximadamente dos mil mdp (153.8 mdd) a un plazo de 10 años.

De acuerdo con la paraestatal, la oferta tuvo gran aceptación por parte del mercado, ya que generó una demanda de más de 36 mil millones de pesos (2,768 mdd), repartida en 248 posturas. Dentro de los inversionistas participantes se encuentran Afores, sociedades de inversión, tesorerías bancarias, fondos de pensión y aseguradoras.

Los intermediarios colocadores conjuntos fueron Casa de Bolsa Santander, Casa de Bolsa BBVA y HSBC Casa de Bolsa, como colíder Actinver Casa de Bolsa.